周侗中了西夏的淹水之计，被困桃源山。他下令幸存人马沿山坡扎下营帐，在山口构筑工事。他和史文恭一起骑马朝山上走去，观察整座山的地形、方位。
周侗和史文恭并辔而行，走走停停。太阳升起，把四周照得通明透亮，才发现这座山像巨大的桃子，数道深壑将其与周围山峦相隔，一条路直通山顶。
行走间，忽听一阵界钟和木鱼的声音从山顶传来，两人便沿着山道朝山顶走去。
周侗和史文恭到了山顶，果然看见一座寺庙掩蔽在树丛之中，只是因为年代久远，已经残破了。山门上悬挂一块石匾，上书“桃源寺”。
两人踏进山门，寺内更为残破，穿廊倒塌，殿旗歪斜，佛堂枯蒿满目，室中黄鼠窥人，香炉中堆满尘垢，供桌上的灰土足有五六分厚。
这时，周侗忽觉左臂箭伤疼痛，身上忽冷忽热，头也晕眩了起来。他自知箭伤恶化，便叫史文恭带路，去找寺僧讨些草药。
周侗和史文恭寻到天王殿旁一间小屋，见两三个老和尚正在做功课，一个个面黄肌瘦。史文恭喝叫一声，他们如梦惊醒。周侗说明身份和来意，其中一个和尚便推说并无药物。